證照分類
 證照縮寫： 理財規劃人員 
證照名稱（中文）理財規劃人員
證照名稱（英文）Financial planner
發照單位財團法人台灣金融研訓院
有效期限終身受用
認證簡介隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。
報考資格凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）
考試費用新台幣650元
考試內容一、理財工具
1.金融機構的功能與規範
2.短期投資工具
3.債券投資
4.股票投資
5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟觀念與經濟指標
8.保險的運用
9.信託的運用
10.金融商品與金融創新

二、理財規劃實務
1.理財規劃概論
2.理財規劃的步驟
3.客戶型態與行為特性
4.家庭財務報表與預算的編製與分析
5.現金流量管理
6.貨幣的時間價值與數量方法
7.居住規劃
8.子女養育與教育金規劃
9.退休規劃
10.投資規劃
11.稅務規劃
12.全方位理財規劃綜合運用

以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。
考試地點分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考
　人應自行選定應試考區，報名後不得更改。
考試及報名網路報名
相關職務推薦1. 銀行辦事員
2. 保險業務／經紀人
相關技能推薦
考照經驗分享 證照考古題 相關證照