- 1金融人員風險管理師
- 2中小企業財務人員認證
- 3中小企業財務主管認證
- 4中小企業財務顧問認證
- 5外匯人員
順序 證照名稱
證照縮寫： 理財規劃人員 | 證照名稱（中文） | 理財規劃人員 |
| 證照名稱（英文） | Financial planner |
| 發照單位 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 有效期限 | 終身受用 |
| 認證簡介 | 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。 |
| 報考資格 | 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格） |
| 考試費用 | 新台幣650元 |
| 考試內容 | 一、理財工具 1.金融機構的功能與規範 2.短期投資工具 3.債券投資 4.股票投資 5.共同基金 6.衍生性金融商品 7.經濟觀念與經濟指標 8.保險的運用 9.信託的運用 10.金融商品與金融創新 二、理財規劃實務 1.理財規劃概論 2.理財規劃的步驟 3.客戶型態與行為特性 4.家庭財務報表與預算的編製與分析 5.現金流量管理 6.貨幣的時間價值與數量方法 7.居住規劃 8.子女養育與教育金規劃 9.退休規劃 10.投資規劃 11.稅務規劃 12.全方位理財規劃綜合運用 以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。 |
| 考試地點 | 分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考 人應自行選定應試考區，報名後不得更改。 |
| 考試及報名 | 網路報名 |
| 相關職務推薦 | 1. 銀行辦事員 2. 保險業務／經紀人 |
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